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当局者迷、旁观者清——咨询公司的言语

中国有句古话“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，意思是因为游览者深陷于崇山峻岭之中，而不能看清楚庐山的全貌，这无非是因为视野的局限性。其实，这样的道理同样适用于当今社会的商业运作，各行各业的企业管理者们为了避免庐山游客的尴尬，也往往请作为第三者的咨询公司来为企业决策前作出更为详细和全面的市场分析和判断，提供更为切实可行的解决方案。

所以，咨询公司通常对某一行业相比于行内人士具有更为透彻和独到的认识，既所谓的“当局者迷，旁观者清”。当然，对于化工行业来说也不例外，为此本刊记者特地采访了拥有全球广泛行业经验的科尔尼咨询公司全球合伙人和大中华区总裁班德博士（Dr. Bernhard Hartmann）。

化工业开始东移

班德博士分析道，在未来几年，化工行业将把注意力从欧洲转移到中东和亚洲地区。对石化行业再投资的重点也将是中东和亚洲，能源的高成本将会凸显中东地区的优势。例如相比于西方投资者对于乙烯市场的降温，中东和亚洲企业正在扩大他们的生产规模。因此预计未来，中东和亚洲地区的石油化工产能将会增加86%。亚洲发展中国家对于化工品需求的增长而产生的巨大市场也使主要消费者将转移至东方，同样相应的市场购买力也在发生着转移。

而经济全球化的联合也迎合了这样的趋势。世界经济整合和地区之间贸易壁垒的消除引发了化工自由流通的浪潮，日趋成熟的信息传播手段加快了化工新技术的发展速度，而改革和创新也将会相应推动化工业经济的变化，例如裂解技术因为可以降低标准气体的成本将会对石化经济产生一定影响。

而发展中国家巨大的市场需求，将会同样加快化学部门的发展，多样需求将会增加多元化的产品，可选择性能源的发展将会同样需要相应革新的化工产品。而持续的高油价迫使化工企业考虑使用其他的原料和技术，例如生物和纳米技术被认为是创新技术的潜力。另外，全球变暖，来自环保方面的压力将会使政府出台更多的政策和法规，所以化工企业不仅要具备能持续满足顾客需求的生产力，而且需要生产环境可承受的产品。

中国市场机会多多

相对于国外市场，中国化工业在过去几年经历了飞速的发展。2003-2007每年的CAGR增长率近30%（见Scheme 1），2007年化工业产品在中国总出口贸易中约占8%。除了国内市场需求大幅增长之外，也包含其他重要因素，例如由于客户行业价值链结构的重新调整和西方市场的饱和，使化工市场重心由欧洲转向亚太地区等等。当然还有些许辅助因素，例如国内市场的低成本、政策的激励等。班德博士预计，在固定资产的投资在短期内不会下降，中国化工业在未来几年的增长速度将超过世界其他各地。

而就化工业地域分布来说，中国化工业的重点地区仍是沿海地区，例如广东正在积极发展成为地区性的化工中心，不过长江三角洲地区仍然保持着重要地位，上海作为中国化工业的中心地位仍是不可动摇。但是化工产业将向内地延伸的趋势将会日益明显，因为考虑到更加严格的环境保护措施和低成本劳动力，众多化工公司将会从沿海搬迁至内地。而中国西部由于地理优势将会成为一个国内较大石化的潜在市场。

在企业的结构性质方面，班德博士指出，中国市场领头的还是国有企业，对于中国经济的战略布局有着重要作用。在未来3-5年里，可以预见国有企业依然在化工业扮演非常重要的角色。相对来说私有企业所占市场份额还是较少。

近年来，中国化工消费品增长速度很快，但是在一些重要原料还是不能摆脱需要进口的现状。为了改变这种状况，中国政府决定在主要化工部门增大产量。例如在基础化学部分，政府计划资助建造每年800,000吨乙烯生产装置（最近年生产为500,000吨）。伴随着基础化工的增长，精细化工也会在未来10年经历重要的发展。

在中国特殊化学品领域，其发展速度比其它化学板块都迅速，在2003-2007年中特殊化学品也拥有公司数量最多，而且增长也是最快的，约为21%（见Scheme 2）。由于特殊化工品的高附加值，所以收益也比其他部门较强，而且市场缩水也是最小的，只有11%。虽然中国经过近几年的快速发展，但特殊化工品在整个化工出口中仍只占22%的占有率（见Scheme 3），低于发达国家，不过中国旨在提升产业链的价值，所以特殊化工品在未来仍以较快速度发展。

中国市场的弊病亟待决绝

虽说中国化工业生机蓬勃，但是仍然存在不少的弊病。首先，中国企业在技术革新方面十分薄弱，在独立知识产权保护方面也有很大的漏洞。中国企业的经营模式还是处于成长阶段，离国际化还有相当长的一段路要走，即使像中国石化这样大型国企在海外市场操作都有困难，除了文化上的差异外，组织结构形式和理念也和国际跨国公司有一定的差距。

此外，中国公司产业链的效率也有待提高，班德博士言道，跨国企业比如拜耳和巴斯夫都会建立整合的工厂，从原材料到产品，都在同一家公司运作。而中国公司就不同，在整个产业链拥有诸多不同的生产环节和地点，以至于增加了非常多冗余的物流成本。这也是中国企业在整体上相比外国企业低效率和低利润的原因。但是班德博士建议：中国还是处于一个较为分散的状态，在当下立刻就把整个产业链整合起来并不是很好的战略，只有当市场慢慢地变得集中化以后，再采取整合措施较为适宜。

班德博士把中国企业和德国企业做了比较。无论从领土面积还是从化学公司数量上，德国都不及中国，在中国拥有1万多家化工公司，而德国只有20至30家，但两者从经济的产出上相差无几，可见国内企业在生产效率上还远落后于国际先进水平。此外，基础设施和后勤物流的质量也对供应链产生影响，虽然说中国有铁道部和其他相关组织已经计划去填补这方面的不足，但这毕竟不能立竿见影地产生效果。

中国企业所面临的问题也包括产能过剩，以可塑性聚苯乙烯（EPS）为例，其产能过剩约为20%，而全球过剩估计为30%，比中国多出10%（见Scheme 4和5）。虽然从中国出口的EPS非常大。产能储备固然很重要，但是对于中国企业来说，面对日益平等的国际竞争，应该做好由买方市场向卖方市场的准备，尽快解决供应链的需求、生产的密集度过高、供应可靠性等诸多问题。

而Reach法案的提出对于中国企业而言，出口到欧洲会增加成本。然而从长远来说，它会促使中国公司改进产品安全和技术方面的内容。日益紧缩的环境保护政策对于国内企业相比于跨国企业，更多是一种挑战，因为后者一开始就制定更高的标准。

污染也一直是困扰中国企业的顽疾。中国经济目前的支柱是重工业和化工产业，这些产业对于环境来说的是一个巨大的考验。班德博士坦言：首先因为高污染和低效率，中国公司的竞争力将逐渐丧失。众所周知，工业部门的快速发展的同时，也需要消耗大量的能源，这是造成中国能源使用低效率的主要原因之一（用单位GDP的能耗来衡量）。例如，根据每10000元人民币产出的能耗，钢铁和化工业的熔炼和冲压分别比机械行业要多消耗14倍和10倍的能源，这占了在2007年中国制造部门能源总消耗的48%。没有低价劳动力的成本优势，成本就相对较高。班德博士指出，公司合作伙伴和客户也不希望和污染型企业进行合作，这是一个全球的价值观。在国外，如果在整个产业链中出现了污染的环节，这是一个丑闻。

当然，中国化工公司也在积极采取节能减排等众多措施。中国政府在这方面也不遗余力，班德博士强调：“虽然由于金融危机，经济增速放缓，但是国内企业依然应该加大在节能减排等环保措施上的力度，因为只有‘绿色环保’企业可以在市场经济大潮中立于不败之地。”（文中引用数据和图表均来自科尔尼咨询公司）

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